Фелисити хочет дать своему отцу еще один шанс восстановить отношения, хотя ее мать, Донна, выступает против — она не верит, что люди способны меняться. Тея находится при смерти, и спасти ее может лишь эликсир под названием «Лотос». Эликсир есть у Ниссы, но она требует за него вполне определенную цену — убийство Малкольма Мерлина. Попытка избежать убийств и оставить всех участников конфликта в живых может дорого обойтись Оливеру.
