Предвыборная кампания Оливера в разгаре, требуется лишь решить вопрос с финансированием, но главного финансиста — Фелисити — нет на месте. Она третьи сутки пытается выяснить, откуда было послано сообщение Рэя. Девушка чувствует свою вину в произошедшем — она увлеклась новыми отношениями с Оливером и надолго бросила дела, покинула город, когда была так нужна Рэю! Оливер принимает не самое верное решение — приглашает маму Фелисити, Донну.
