Чтобы усыновить еще одного ребенка Митчу и Кэму придется пережить непростые эмоциональные перепады. В последней поездке они привлекли Глорию в качестве переводчика, оставив Джея и Мэнни заботиться о Лили, которая готовит небольшой сольный танец. Тем временем, когда Клэр и Фил отправляют Алекс на ее первый выпускной бал, они вспоминают момент из прошлого, заставивший их гордиться воспитанием детей, но вскоре омрачены шокирующей новостью Хейли о ее планах на будущее.
