Уилл описывает события прошедшего года в ходе встречи с юристом ACN Ребеккой Холлидэй. Риз Лэнсина не пускают на слушания в Конгрессе по поводу копирайта. Джим Харпер решает осветить президентскую кампанию Митта Ромни, чтобы забыть о расставании с Мэгги. Для его замены Мак приглашает продюсера ACN в округе Вашингтон Джерри Дантана. Мэгги живёт с Доном, но вскоре тот находит видео, где она признаётся в любви к Джиму. Уилл сталкивается с общественным порицанием из-за того, что назвал Чайную партию «американским Талибаном», из-за чего Риза и не пустили на слушания. Гость «Вечерних новостей» Сайрус Вест даёт Джерри наводку на секретную военную операцию «Генуя» (отсылка к бывшей в действительности Operation Tailwind).
