Ребекка Холлидэй опрашивает сотрудников «Вечерних новостей» чтобы узнать, как они не смогли раскусить фальшивость сюжета об операции «Генуя». Флэшбек возвращает зрителя на несколько месяцев назад. На третьем совещании Уилл сообщает о схожей истории, которую он слышал от собственного источника. Чарли считает сюжет готовым к эфиру, премьера запланирована на 9 сентября. С подачи ряда источников, на следующий день команда решает перепроверить имеющуюся информацию. Маккензи обнаруживает признаки монтажа в материале Джерри, после чего увольняет его. Обнаруживаются проблемы с имевшимися источниками: Сайрус Вест имел политические амбиции, Эрик Суини - черепно-мозговую травму, информатор Чарли хотел отомстить ему за старую публикацию (ставшую причиной суицида сына чиновника); Лэнс Корпорал использовал имевшиеся данные из СМИ. Уилл, Чарли и Мак готовы подать в отставку, но CEO AWM Леона отказывается её принять.
