Агента ФБР при смерти, доставляют в больницу, где обнаруживается, что его сердце обвивает какой-то загадочный организм. Агент ФБР был Митчелом Лоебом. Доктор Бишоп уверяет, что это своего рода генетически паразит, созданный чтобы полностью поглотить сердце человека. Оливия отправляется в тюрьму, находящуюся в Германии, так как там находится человек способный помочь избавить умирающего агента от паразита. Этим человеком оказался Джонс. Он обещает, что поможет с паразитом, но он хочет узнать где живёт некий джентльмен. Ответ может дать Джозеф Смит, но к этому времени он был мёртв, так как Бройлс посчитал его за шпиона. Но Уолтера это мало волновало. Он решает, что минимальная функция организма поможет, в качестве подопытного он использует Питера. Ответом оказался Литтл Хилл, которому Джонс был доволен и помог со средствами против паразита. Но в конце оказывается, что настоящим шпионом был только что спасённый агент и слова произнесённые Джозефом Смитом были ценными для него.
