Кураж находит во дворе червя, а через какое-то время на летающей тарелке за червём прилетают некие двое. Когда они его достали из под земли, оказалось, что червь невероятных размеров. Червь съедает Мюриэл и тех двух, чтобы их вызволить пока их не переварило, необходимо лететь в другую галактику к хозяйке червя. Кураж не теряет надежды, заманивает червя на летающую тарелку, и берёт курс на другую планету.
