Ди встречает школьную знакомую, которая не только изменилась, но и преуспела в жизни. Чтобы доказать ей свое превосходство, Ди решает превзойти ее в профессиональном плане, но Дэннис перехватывает ее идею. Пользуясь ситуацией, Фрэнк и Мак начинают нелегальный бизнес, действуя самыми жестокими методами. Ди пытается привлечь Чарли к реализации своей идеи, но осуществлению задуманного все время кто-то мешает.
