Харви говорит Майку, что Сайдель сделает ему лицензию, но Велосити надо оставить в покое — его глава, Палмер, догадался о сговоре. Майк не хочет подводить рабочих и готов ради этого отказаться от лицензии адвоката. Харви решает продолжать, несмотря на это, заручившись поддержкой Рейчел. За Кутюр Аппарель начинают уходить и другие клиенты. Майк пишет письмо в коллегию адвокатов с отказом от лицензии и пытается с помощью этого выбить из Палмера 100 миллионов. Тот предлагает 10. Харви и Рейчел находят бывшую любовницу Сайделя, Холли Кромвел, оказывается что она работала для Палмера — она специально находит таких людей как Сайдель ради наживы. С ее помощью можно обвинить Палмера в промышленном шпионаже.
