Нил уходит в подполье, чтобы начать планировать свою борьбу с Тенями, и пока ужасающие видения Пола продолжаются, Нил ведет его к древнему Тени, который предвидит важность Пола в надвигающейся битве. Понимая, насколько высоки ставки, Пол решает, что предстоящий школьный бал станет для него большим прощанием с прежней жизнью. Тем временем округ Колумбия Армстронг продолжает расследовать растущее число пропавших без вести в городе, совершенно не подозревая, что их убивают Угасшие.
