1868 год. В результате нападения разбойника Дарио Брандо повозка падает с обрыва, после чего Мэри погибает. Её муж, Джордж Джостар, и новорожденный сын Джонатан выживают, и Джордж думает, что Дарио спас их. В знак благодарности Джордж принимает в семью его сына — Дио Брандо. Дио начинает различными способами издеваться над Джонатаном например крадёт первый поцелуй у возлюбленной Джонатана — Эрины Пендлетон и даже сжигает его собаку. Но Джонатан не падает духом и мирится со своей судьбой.
