Тоун меняет память бывшего капитана «Волнолета» Рипа Хантера, и тот начинает видеть врагов в тех людях, с которыми раньше работал. В 1776 году Рип убивает Джорджа Вашингтона, чтобы привлечь внимание команды «Волнолета». Сара понимает, что это ловушка, но тем не менее они летят туда, чтобы спасти Вашингтона. В Пенсильвании 1776 года Сара оказывается на волоске от смерти, однако профессор Штейн возвращает ее к жизни с помощью Гидеон. Тем временем между Нейтом и Амайей вспыхивает чувство, а Джексу не удается спасти часть Копья судьбы.
