После малоуспешной попытки выполнить квест по борьбе с гигантскими жабами Кадзума и Аква стали искать новых членов для их группы. Так, вскоре они принимают к себе Мэгумин — мага, владеющей мощной взрывной магией. Однако они быстро узнают, что после применения её магии она полностью лишается сил и что она совсем не желает учиться другим навыкам. В итоге Кадзума начинает разочаровываться в Мэгумин и сомневаться в её пользе. Спустя время к группе присоединяется Даркнесс.
