Гуляя по городу, Кадзума случайно встречает своих друзей-авантюристов Кита и Даста, которые собираются посетить заведение суккубов, приносящих посетителям сладострастные сны. Кадзума сразу соглашается пойти с ними и заключает со служительницей заведения договор, причём его предупредили не пить слишком много предстоящим вечером. После роскошного ужина с крабовым мясом Кадзума сразу отправляется спать, но не может долгое время уснуть. Поэтому он идёт в ванную комнату, где вскоре засыпает. Придя в себя, он видит, как к нему заходит Даркнесс. Он думает, что это сон, принимает Даркнесс за суккуб и приказывает ей выполнять его желания. Спустя время они слышат голос Аквы. Как оказалось, она и Мэгумин нашли в особняке настоящего суккуба и поймали его в ловушку для дальнейшего уничтожения. Кадзума нашёл их и заступился за суккуб, намереваясь спасти его, но он не смог противостоять им в одиночку, а суккуб вскоре улетел. На следующий день весь город узнаёт о ходячей крепости «Разрушитель», которая приближается к городу.
