Лира в очередной раз обращается за советом к альтиометру, но не может в полной мере доверять устройству и игнорирует его указания, что приводит к опасным последствиям и для неё, и для Уилла. Экспедиция Ли Скорсби в поисках Груммана приводит к встрече с неожиданным сторонником, а ведьмы продолжают войну с Магистериумом.
