Вернувшись в класс после долгого отсутствия, Джин заявляет, что предстоящий спектакль отменен и что он намерен навсегда прекратить занятия. Барри убеждает Джина продолжить занятия, рассказав историю о том, как он впервые убил человека, будучи морским пехотинцем. В Нохо Хэнк обнаруживает, что его процветающему партнерству с Кристобалем угрожает Эстер, лидер бирманской банды, которую боливийцы хотят привлечь к операции. Тем временем неудачная попытка Фьюкса заменить Барри в Кливленде обернулась грандиозным провалом, в результате чего он был арестован.
