Флэшбеки раскрывают правду о работе Алекс и её прошлой жизни. Оказывается, что Одри - не просто коллега, что у провала программы "Возвращение" нашёлся козёл отпущения, а Леонард Гейст принимал в этом участие. В это время где-то ещё у Уолтера всплывают тревожные воспоминания, которые заставляют героя начать сомневаться в качестве операции на мозге.
