Кипо верит в то, что бал примирит людей и мутов. Но муты не доверяют людям после того как те на них напали, поэтому Кипо и люди решают устроить мутам грандиозное приглашение и попросить у них прощения. А доктор Эмилия продолжает строить свои коварные планы.
