Tínedžerka Alex Luster sa vrátila domov, aby opatrovala svoju starú mamu Annu trpiacu demenciou. Jeden večer ju z každodenného stereotypu vytrhne prosba jej starkej – doniesť jej z podkrovia obľúbené strieborné zrkadielko. Keď sa spoločne s kamarátom Milesom pustí do hľadania, narazí na niečo oveľa zaujímavejšie. Spoločne objavia tajomnú hru, ktorú je nutné začať hrať presne o polnoci, pozvať si do domu tajomného Polnočného muža a potom už len vydržať do 3:33, samozrejme javiac známky života. Postupne ako hra naberá na obrátkach, zisťuje vystrašená Alex, že kedysi dávno, pred vyše 60 rokmi, hrala túto hru aj jej babička s priateľmi. A že Polnočný muž spraví všetko preto, aby neprehral...
