Na zámok jednej nemenovanej krajiny prichádza krásny a krutý princ so svojim doprovodom na svadbu prostrednej kráľovskej dcéry. Veštba víly z jazera hovorí o tom, že tri princezné sa musia vydať presne v intervale 13 mesiacov, tak ako sa narodili, inak svojimi slzami zaplaví kráľovstvo netvor z jazera. O rok a mesiac sa teda musí vydať aj najmladšia, najkrajšia dcéra, ktorá je však ešte dieťa, ktoré sa najradšej hrá s chlapcami. Keď ju princ prvýkrát zazrie, hneď ho očarí jej krása. Ona ho však nenávidí, pretože zlomil srdce jej sestre.
