V Karpatskom kráľovstve stojí nad dedinkou Vyšné Vlkodlaky tajomný hrad, ktorého majiteľom je barón Gorc z Gorcov. Na jeho objednávku zostrojí šialený vedec Orfanik zvláštny prístroj, ktorý pomocou svetelných paprskov vytvorí ilúziu skutočnosti. Tento „diaľkohľad“, zrodený vo fantázii spisovateľa Julesa Verna, predbehol o sto rokov vznik televízie. Ako to vlastne bolo s prvým filmovým predstavením, a s objavom televízie, odhalí po niekoľkých dobrodružstvách pri pátraní v strašidelnom hradnom labyrinte gróf Felix Teleke z Tölökö...
