Felicity je na operácií a Oliver sa medzitým snaží nájsť Darhka, lenže bez úspechu. Keď sa tím dozvie, že Machin je späť a že má v úmysle pomstiť sa Darhkovi, rozhodnú sa toho využiť. Vo flashbacoch sa Reiter rozhoduje, ako naložiť s Oliverom, ktorý je podľa Conklina zradca.
