Sherlock Holmes rieši prípad vraždy baletky Nell Solangeovej, ktorá bola nájdená mŕtva na javisku v divadle. Zabitá bola nožom, ktorý patril jej konkurentke, primabaleríne Iris. Tá sa tak stáva hlavnou podozrivou, Sherlock ale tuší, že ona vrahom nie je. Ďalšími podozrivými sú Nellin bývalý priateľ Nicholas a bulvárny fotograf Jake, ktorý Iris sledoval a zistil, že mala s Nell milostný pomer. Watsonová súčasne pátra po bezdomovcovi Frevauxovi.
