Na Piper zaútočí príšera, ktorá kradne ľuďom srdcia. Nezabije ju síce, no nainfikuje ju. Prípadu sa chopí aj Andy, ktorá spolupracuje so špeciálnou agentkou. Než sa sestry dozvedajú že jej Piper nakazená je neskoro. Premenu nedokážu zastaviť a tak sa z nej stane Wendigo. Jediný spôsob ako ju zachrániť je nájsť a zabiť pôvodného Wendiga, ktorý ju nakazil. Netušia že je ním Agentka, ktorá spolupracuje s Andym. Do nebezpečenstva sa tak dostáva aj on, keďže je s ňou osamote v lese.
