Phoebe je nešťastná, pretože stratila Cola. Potom čo zabil dobrú čarodejnicu už mu nedokáže veriť a nenávidí ho. V meste sa stane podivná vražda vdovca, ktorý smútil za svojou ženou. Čoskoro sestry zisťujú že ho zabila démonka Banshee, ktorá sa živí ľudským žiaľom a potom obete zabije revom. Prue použije kúzlo na jej vyhľadanie, no to nefunguje tak akoby čakala. Premení sa totiž na psa. No práve to je jediný spôsob ako ju nájsť, pretože jej krik počujú iba psy. Phoebe má vidinu ďalšieho útoku. Dievčinu zachránia no Banshee objaví novú korisť. Phoebe. Háčik je v tom, že čarodejnicu jej rev nezabije ale premení v samotnú Banshee.
