Phoebe stretáva malé dievča Kate. Tá stráži vílu pred zlými trolmi, ktorý ju chcú získať a tak na Kate stále útočia. Piper má plno práce a musí odísť do klubu. Keďže Phoebe a Prue už sú dospelé nemôžu jej pomôcť, pretože dospelí víly ani trolov nevidia. Jediným spôsobom ako Kate pomôcť je stať sa opäť deťmi čo sa im pomocou kúzla aj podarí. Medzitým sa Cole snaží získať knihu Tieňov.
