Det är juletid 1182. Den åldrande Henrik II planerar en familjesammankomst där han hoppas kunna utse sin tronföljare. Han sammanför följande personer: sin intrigerande hustru, drottning Eleonora av Akvitanien, sin älskarinna prinsessan Alais, sina tre söner som alla trånar efter tronen, samt den unge men sluge Kung Filip av Frankrike, som också är Alais bror. De söker alla med list och olika former av lurendrejeri, vinna tronen.
