Svarte-Petter övar på sin trombon, vilket han suger på. Han spelar så falskt, att han stör gudarna Jupiter och Vulkan samt sin granne Kalle Anka. Kalle är den enda som har mod att konfrontera honom. När han går och klagar blir han hemblåst av Petter. Gudarna ser detta och bestämmer sig för att ge Kalle lite gudakrafter, som genast stiger honom åt huvudet.
