Gatorna börjar plötsligt att fyllas med mörbultade gatukatter. Det visar sig snart att det är musen Muscles verk, som också råkar vara Jerrys kusin. Han får senare ett meddelande från en desperat Jerry, som behöver hjälp i sin kamp mot katten Tom. Muscles beger sig snabbt hem till sin kusin för att lära den plågsamme kissen en läxa han sent ska glömma.
