Cafer Penahi imzalı kısa filmde, yönetmen, kızı ve arkadaşıyla birlikte uzak bir Kürt köyüne seyahat ediyoruz. Muhteşem bir sese sahip ancak ailesi tarafından sahneye çıkmasına izin verilmeyen genç bir kadını ziyaret ediyorlar. Onunla tanışınca, saklamaları gereken bir sırra ortak oluyorlar.
