Nick ve Hank, yerel bir işletme sahibinin ölümüne ve Monroe ve Rosalee'nin arkadaşının kaçırılmasına neden olan bir Wesen çetesinin vandalizm dalgasını araştırıyorlar. Daha derin araştırdıklarında, Portland'ın şiddet dalgası ile vurulmuş tek şehir olmadığını öğrendiler. Başka yerlerde Yüzbaşı Renard, yerel bir adayı destekleyerek siyasete atılıyor.
