Дія стрічки розгортається буквально перед початком Другої світової війни, коли відбувається один з останніх сеансів Зигмунда Фрейда. Вчений має зустрітися із творцем циклу оповідань Хроніки Нарнії – Клайвом С. Льюїсом. Іноді події виходять за рамки його кабінету, щоб занурити аудиторію у світ фантазій.
