Коли на планеті Земля пересохли всі річки, зникли ліси, а повітря перетворилося на пил, люди об’їздили Галактику, щоб знайти собі новий будинок. Прекрасна планета Терра стала надією людей на порятунок. Хитромудрий пристрій землян Терраформер повинен перетворити Терру в рай для людей і кошмар для корінних жителів. Катастрофа для терріанцев неминуча, вони приречені.
