Сюжет фільму будується навколо сліпого хлопчика на ім'я Мохаммед, якого батько повинен забрати зі спеціальної школи, що знаходиться в Тегерані, на літні канікули. Він спізнюється, а потім намагається переконати директора школи залишити Мохаммеда у школі на все літо. Директор відмовляється, і батько вимушений забрати сина і відвезти його додому в село. Батько соромиться сліпоти Мохаммеда. Він вдівець і хоче одружитися на місцевій дівчині, в той час приховуючи, що має сліпого сина, через острах того, що сім'я дівчини сприйме це як погану прикмету.
