Молода і красива Вельвет насолоджується розслаблюючим ранком в своїй Нью-Йоркській квартирі, коли Фред похмуро перериває її. Він прийшов з валізою… І великими надіями. За майже чотири роки про Фреда не було ні слуху ні духу, і Вельвет сильно здивована його візиту. Фред розкриває причину своєї раптової появи. Тяжкість зустрічі переростає в щось більше, досягаючи свого апогею.
