Вчитель готує свого кращого учня до змагань між різними школами кунг-фу. Ворожий клан підкупляє майстрів з карате, які влаштовують розгром школи. Один з учнів, що вижив після цього, знаходить вчителя, який живе у лісі. Той навчив його стилю "Залізної долоні", з допомогою якого учень помстився злодіям.
