Джірайя усвідомлює, що всі шестеро Пейнів - це ніндзя, яких він зустрічав раніше. Зібравши докупи різні шматочки інформації, Джірайя з'ясовує справжню особистість Пейна, але Пейн не має наміру дозволити Джірайї піти з цією інформацією живим. В іншому місці відбувається доленосна зустріч Ітачі та Саске, і Саске передбачає смерть Ітачі.
