Після безцеремонного звільнення перед розлюченим Річардом стоїть вибір: змиритися з меншою роллю техдиректора чи назавжди покинути «Флейтиста». Ерліху подобається Джек Баркер, новий директор, призначений Лорі, а Дінеш і Ґілфойл зважують свої шанси без Річарда. У «Хулі» Ґевін намагається поліпшити свій імідж, визнавши поразку, а в житті Головняка настають великі зміни.
