A három nővérre olyan warlock támad, aki már évek óta vár, hogy megszerezhesse a lányok erőit. A warlock immunis a lányok támadásaira, mivel a múltban paktumot kötött azok anyjával, cserébe az életéért. Hogy megmenthessék magukat, a lányok elvarázsolják magukat egészen a hetvenes évek közepéig - abba a korba, amikor a paktum megszületett, amikor anyjuk és nagyanyjuk életben volt, amikor Prue és Piper játékos apró boszorkányok voltak, és amikor Phoebe még anyja pocakjában pihent.
