Coulsonův tým odlétá do Peru, kam je odvolán kvůli nálezu neznámého předmětu. Kromě toho se zde Coulson setkává se svou bývalou spolupracovnicí. - Mezitím, mezi zkušenými agenty v týmu se ozývají hlasy, že Skye neměla být k misi přizvána, protože není ani agent, ani trénována pro boj.
