Yo-Yo se stále zotavuje po své nehodě a tým se vydává hledat gravitonium, aby jí Fitz mohl sestavit nové ruce. Během pátrání narazí na Mackova bývalého spolužáka, který jim pomůže. Generálka Haleová mezitím drží Wernera von Struckera ve stejném zařízení, ve kterém se nachází i její dcera Ruby. Právě po ní chce, aby Wernera zmanipulovala, aby jí sdělil informace, po kterých touží.
