Morgan Grimes dostává nahrávku z doby, kdy měl Intersect. V nahrávce se mluví o záložním Intersectu. Proto se musí Carmichael Industries vydat na další misi, ve které je prioritou Morganova minulost. Do toho se objevují Jeff a Lester, který chtějí za každou cenu vyřešit případ s nalezením špionážní centrály. Nebyl by to ale Chuck, kdyby se vše nezkomplikovalo a neobjevil by se nový záporák.
