Mac a Charlie najdou klíčového svědka, bývalého námořního generála, který má potvrdit Dantanův příběh o operaci Genoa. Will se snaží řídit doporučeními Niny, aby zlepšil svůj image a improvizovaně vystoupí v ranní show. Jim získá nečekanou společnost během svého znovusblížení s Hallie, jež přijela do města referovat o Romneyho kampani.
