Sokka a Katara onemocní a Aang musí najít zmrzlé žáby, které je mají vyléčit. Při svém hledání je ale zajat kapitánem Zhaoem. Zhao nechce Aanga zabít, protože by se Avatar převtělil. Místo toho ho uvězní ve vězení, které hlídají elitní lukostřelci. Do Aangovy cely se ale dostane tajemný Modrý přízrak, který mu chce pomoci utéct. Maskovaný mstitel je Aangovou jedinou nadějí. Může mu ale věřit?
