Hvězdné datum 5943.7. Enterprise doráží k planetě Sarpedion, jejíž slunce se již brzy má stát červeným obrem a planetu zničit. Kapitán Kirk, první důstojník Spock a vrchní lékař Dr. Leonard McCoy se transportují na povrch. Pouze v knihovně nachází pana Atoze, který neustále lpí na tom, aby si každý vybral svůj disk. Zatímco se Spock zajímá o neznámý přístroj, Kirk si prohlíží různé disky, najednou zaslechne křik ženy a vydá se tím směrem. Atoz už jej nestihne zastavit a Kirk projde jakousi branou, která jej přenese přímo do světa mušketýrů. Spock a McCoy se vydají za ním, ale objevují se v mrznoucí pustině.
