Enterprise se nachází na orbitě planety velmi podobné Zemi. Loď jde zde pro odklonění blížícího se asteroidu, který má planetu zasáhnout přibližně za dva měsíce. Kapitán Kirk, první důstojník Spock a doktor McCoy jsou na povrchu na obhlídce. Povrch je až překvapivě podobný Zemi se stejnou florou i faunou. Výsadek objevuje zvláštní monolit s neznámými znaky. Poblíž se vyskytuje také vesnice obývaná lidmi velmi podobnými severoamerickým indiánům, avšak jde o vyspělejší směsici Mohykánů, Navajů a Delawarů.
