Po krátkém zdržení Enterprise opět míří k planetě Risa. Po cestě ale zachytí nouzový signál z neidentifikované lodi, na jejíž palubě se nachází charismatický kapitán jménem Zobral. Zobral je k posádce Enterprise velmi vděčný, když jeho malou loď opraví a na oplátku je pozve k sobě domů. Archer přemluví Tripa, aby šel s ním, i když se Zobralovo sídlo nachází v poušti. Oba jsou vřele uvítáni i pohoštěni a Zobral je dokonce pozve ke kolektivní hře, která se vzdáleně podobá rugby. Mezitím se ale T'Pol od místních úřadů dozví, že Zobral je hledaný terorista a na jeho základnu je plánován útok vládních jednotek. Podle slov Trelita, místního úředníka, už zřejmě svého kapitána nikdy neuvidí...
