Zatímco se vztah mezi Henrym a Popelkou prohlubuje, Regina je nápomocná Drizelle, která pátrá po kouzle. Když je ale odhalena krutá pravda, Drizella je vedena na nebezpečnou cestu. V Hyperion Heights vyhledá Roni Weaverovu pomoc při hledání odpovědí a Tilly dá Rogersovi zajímavou radu týkající se Eloise Gardener.
