Nick a Hank jsou posláni vyšetřovat vraždu muže, který se zapletl do velmi podivného milostného trojúhelníku. Mezitím kapitán Renard trpí fantomovými bolestmi a doufá, že mu pomůže Rosalee a Monroe. Adalind zjišťuje velkou novinku, která by mohla obrátit boj s Juliette v její prospěch a změnit vztah s Nickem.
