Brian získá pochvalu za svoje tvůrčí schopnosti ve psaní, ale jiný kluk, Kyle, žárlí a vystraší Briana tím, že si pro něj na Halloween přijde duch, který straší v dolech. Brian se snaží být statečný a Colleen ho uklidňuje, ale jeho vlastní představivost ho dožene ještě k většímu strachu. Když Brian začíná mít noční můry, Mike se snaží přistupovat k Brianovu strachu logickým způsobem, ale to nepomáhá. Loren a Grace navrhnou trochu vlastní magie, Brian si má udělat lektvar. Mike ale do něj žádné přísady nekoupí a Brian je zklamán. Ze strachu dokonce Brian odmítne jít na Halloween. Mike si pak uvědomí, že Brian bude muset strach překonat svou vlastní cestou, s využitím své fantazie. Mike a Sully dají Brianovi knihu o rytířích a bájném meči Excalibru a jeden takový meč mu Sully vyrobí. Na halloweenské párty pak Brian svůj strach překonává na hřbitově.
